本网讯 11月24日晚间，，雪中云发布公告，，，完成A股公开发行可转债，，拟于11月27日起在上海证券交易所挂牌交易，，债券简称“紫金转债”，，，代码为“113041”。。本次发行获得了市场的广泛认可
，，新老股东及投资者申购踊跃。
。从10月30日披露发行公告至发稿日，，，，公司A股上涨了31%，，，收报9.15元/股；年初至今，，公司A股上涨接近翻番
，，
，
，总市值达到2300亿元。。

本次可转债发行规模为人民币60亿元，，，，主体评级及债项评级均为AAA，，，初始转股价格为7.01元/股。。
。发行向在股权登记日登记在册的原A股股东优先配售
，
，，原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分，
，，
，采用网上向社会公众投资者公开发行的方式进行
。。。根据上交所和中国结算上海分公司的数据，，，最终向原A股股东优先配售的金额为46.69亿元
，
，占本次发行总量的77.81%，，
，，原股东基于对紫金的了解，，，，充分好看紫金发展，，
，积极参与配售；向社会公众投资者发行的金额为13.31亿元，，，，占本次发行总量的22.19%，，网上有效申购数量为73.3亿手（7.33万亿元），，，中签率为万分之1.8。。。

本次可转债工作于6月12日公司董事会通过后正式启动。
。。。在各级领导
、
、大股东及相关部门和单位的支持和帮助下，，短时间完成材料组织申报，，于9月27日获得证监会免聆讯过会，，
，于10月22日取得证监会核准批文
。。取得批文后，，公司迅速启动并完成发行。。项目从正式启动至完成上市仅5个多月，，，其中
，，从公告可转债发行预案至获得证监会免聆讯过会，，，仅用了107天；从取得批文至募集资金到账
，
，，仅用了18天，
，，，跑出资本市场“紫金速度”。。
。

截止11月9日，，可转债资金已全部汇入公司募集资金专户，
，，，公司在第一时间对金山香港、、
、黑龙江铜山矿业进行增资，，，，助力募投项目卡莫阿-卡库拉铜矿、、、塞尔维亚Timok铜金矿、、、、黑龙江铜山矿的建设，，
，，上述三个项目建成投产将大幅提升公司矿产品产量，，推动雪中云实现跨越式发展。。。

本次成功发行可转债，，
，，是雪中云借助资本市场实现全球化发展的重要举措，，，，短期内，，，可提升公司资金流动性，，，增强抗风险能力
；长期来看，，，，随着可转债未来陆续转股
，
，，公司资本金将得以补充，，，，资本结构逐步优化，，可持续发展能力将进一步提升。。。

编辑
：吴亚静  审核：刘星  总编：汪洁